В абсолютному вираженні в поточному році споживчі кредити стали одним з найбільш швидкорослих сегментів. На даний момент зі всіх видів кредитування найбільшою популярністю у клієнтів користується кредитування авто і кредитування без застави. Дуже затребуваними залишаються кредити готівкою і на купівлю побутової техніки.
Граблі у борг
В багатьох сегментах (кредитування по мережах побутової техніки і електроніки, наприклад) частка продажів в кредит вже досягла докризового рівня. Великі банки також заговорили про пожвавлення іпотеки (в порівнянні з 2010 р.), але кількість виданих кредитів на житло за місяць ще в десятки разів менша, ніж до кризи.
\"Сьогодні починає простежуватися тенденція відновлення докризових принципів споживчого кредитування. Збільшується кількість банківських пропозицій зі споживчого кредитування, зростають суми кредитів, зменшуються ефективні ставки\", - коментує фінансовий аналітик компанії \"Простобанк Консалтинг\" Наталія Крамар. В той же час, за її словами, банківські установи досить ретельно оцінюють фінансовий стан позичальника, і отримати позику може далеко на кожен. Ризик неповернення позики по кредитах готівкою і на товари компенсується високими ставками по кредиту.
Так, згідно з наданою експертом інформацією, за період з квітня 2010 р. по квітень 2011 р. кількість кредитуючих банків по кредиту під заставу збільшилася в 5,7 разу, по кредиту готівкою - у вісім разів, по кредиту на товари - в три рази. За цей же період середня ефективна ставка на ринку істотно знизилася - на 8,6 в.п. по споживчих кредитах під заставу (у гривні, терміном на п\'ять років); на 8,8 в.п по кредитах готівкою (у гривні, термін - один рік).
Максимальна сума по кредитах під заставу сьогодні становить 1,5 млн. грн. (збільшилася в 7,5 разу за період з квітня 2010 р. по квітень 2011 р.); по кредитах готівкою - 150 тис. грн.; по кредитах на товари - 25 тис. грн.
\"Також чотири банки пропонують кредит готівкою і два банки - кредит на товари без довідки про доходи (для оформлення кредиту необхідні такі документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер). Більшість банків пропонують кредити як готівкою, так і на пластикові карти\", - розповідає Наталія Крамар.
Споживче кредитування фізичних осіб, за її словами, сьогодні представлене кредитами готівкою (на будь-які цілі), кредитами на купівлю товарів і кредитами під заставу нерухомості. Кредити готівкою (термін - один рік) видають вісім банків з топ-50, під заставу (термін - п\'ять років) - 18 банків, на товари (термін - один рік) - шість банків.
\"На сьогодні середня ефективна ставка по кредитах під заставу становить 20,62% в гривні терміном на п\'ять років. По кредитах готівкою - 64,44% в гривні для терміну кредиту один рік. По кредитах на товари середня ефективна ставка дорівнює 72,72% в гривні для кредиту терміном на один рік. Максимальний термін по кредитах готівкою становить п\'ять років, по кредитах під заставу - 10 років, по кредитах на товари - три роки\", - інформує аналітик. На даний момент, за її словами, активний розвиток банками кредитування готівкою і надання товарів в кредит викликаний високою прибутковістю таких позик, яка деколи може досягати 60-80% річних і вище, і їх великою доступністю внаслідок невеликої суми кредитування.
За оцінками директора блоку споживчого кредитування \"Альфа-банку (Україна)\" Марини Дутлової, ринок споживчого кредитування в 2011 р. зросте як мінімум в 1,5 рази (з $1 млрд. до $1,5 млрд.). І найближчим часом можна буде побачити розширення присутності банків в точках існуючих клієнтів.
\"Останнім часом справді відзначається досить активне відновлення споживчого кредитування. Хоча я вважаю, що захоплюватися ним зараз не варто: рівень платоспроможності населення знижується, а споживання падає\", - застерігає голова наглядової ради \"Банку Національний кредит\" Андрій Оністрат. За його інформацією, враховуючи досить високий рівень неповернення по таких кредитах, ефективні ставки на ринку деколи досягають 100% річних. Мінімальна ж ставка становить сьогодні близько 55% річних.
Не вірить в чергове найближче банківське фіаско і старший аналітик ІК \"Трійка Діалог Україна\" Євген Гребенюк. На його думку, хоча подібна тенденція і простежується, є істотні відмінності в порівнянні з докризовою ситуацією. \"Як мінімум банки критичніше ставляться до позичальників. Крім того, криза істотно поповнила бази даних неблагонадійних позичальників, що також збільшує можливості банків у зменшенні ризиків по споживчих кредитах\", - аргументує він.
\"До того ж основні проблеми в 2008 р. виникли через значне зростання курсу долара, відповідно, і розмір заборгованості фізичних осіб в гривневому еквіваленті значно зріс\", - додає заступник голови правління Юнекс-банку Олександр Бондаренко. А зараз, за його словами, населення почало тверезіше ставитися до своїх можливостей. А банки, у свою чергу, перестали видавати кредити неплатоспроможним клієнтам, як це було в докризовий час.
Втім, на думку економіста ІГ \"Арт Капітал\" Олега Іванця, турбуватися про наслідки швидкого відновлення споживкредитування ще дуже рано, адже поки що йдеться про мікрокредитуванні і про короткотермінове споживче кредитування. \"Кредитування поступово відновлюється, але до повного відновлення системи кредитування ще дуже далеко. Багато в чому банкам зараз легко оцінювати позичальників, оскільки якщо людина мала кредит раніше і справно платила по ньому в період кризи, то вірогідність того, що в період відновлення економіки у нього почнуться проблеми, досить низька\", - коментує він.
За інформацією експерта, зараз кредити (у гривні) пропонують в середньому під 20% і вище, тоді як нормальною ставкою (виходячи з прибутковості держпаперів і ризиків країни) можна вважати 12-15%. Тобто ставки хоч і знижуються, але все ще залишаються дуже далекими від нормального рівня. І пов\'язано це в першу чергу з тим, що банки як і раніше закладають великий рівень неповернення.
\"Аби мати можливість конкурувати з кредитами українським компаніям за кордоном, банки повинні жорсткіше ставитися до оцінки позичальників, але при цьому знижувати ставки. Інакше нас знову чекає хвиля валютних кредитів\", - міркує Олег Іванець. І заборона НБУ, за його словами, тут не допоможе, оскільки українські компанії братимуть кредити безпосередньо за кордоном через спеціальні компанії (SPV). До того ж високі ставки призвели до широкого поширення кредитування покупок на виплату, при цьому велику частину відсотків платить продавець (стимулюючи продажі).
Але, незважаючи на таке \"полегшення\" для банків (у зв\'язку з хорошим кризовим відсівом неплатоспроможних клієнтів), проте банківські пропозиції набирають обертів. Так, суми кредитів по деяких товарних групах істотно збільшуються. Суми по кредитах готівкою також зростають. Банки повсюдно запускають кампанії, в яких пропонують для різних сегментів клієнтів привабливі індивідуальні кредитні продукти, наприклад, картки і кредит готівкою. Надаються і різні підходи до кредитування, наприклад, індивідуальна відсоткова ставка, кредитний продукт залежно від необхідної суми і пакету документів позичальника.
\"Банкам сьогодні необхідно нарощувати прибутковість, що і провокує багато фінустанови до активізації споживчого банкового кредитування. Саме воно дає максимальну прибутковість і в сьогоднішніх умовах може працювати, хай і з певними коректуваннями\", - пояснює голова наглядової ради \"Банку Національний кредит\" Андрій Оністрат. За його словами, підвищений рівень неповернень покривається за рахунок збільшення відсоткової ставки. Якщо тренд по проблемній заборгованості в цьому сегменті знижуватиметься, то і ставки зменшуватимуться.
Направо підеш…
Президент банку \"Ренесанс Капітал\" Себастьян Рубай бачить для України в 2011 р. три можливі шляхи розвитку кредитування: нецільове кредитування, кредитні карти і цільове кредитування.
Так, нецільове кредитування, за його словами, зараз пропонують 13 банків. Середньоринкова ставка за останній рік (період: березень 2010 р. - березень 2011 р.) знизилася на 16 в.п. - з 68% до 52%. \"Надлишок ліквідності призвів до того, що низка банків планує розвивати цього року споживче кредитування. За умови збереження стабільної економічної ситуації в Україні в 2011 р. нові гравці з\'являться. Але їх не буде багато, оскільки просування нецільового кредитування без застави і поручителів в Україні вимагає наявність глибокої експертизи ризикових політик\", - роз\'яснює Себастьян Рубай.
В сегменті кредитних карт банкір спостерігає поступове зростання числа банків-емітентів, а також споживачів даного продукту. \"В даний час ринок кредитних карт ще не досяг насичення, що надає масу можливостей для виходу нових гравців і збільшення обсягів кредитування такими, що вже існують. До кінця 2011 р. можливе поступове зниження відсоткової ставки у міру появи нових гравців на ринку і посилення конкуренції\", - говорить він. Справжні кредитні карти, за його інформацією, на ринку активно пропонують не більше десяти банків. Відсоткові ставки в цілому не мінялися, але, можливо, переглядалися окремими банками для різних клієнтських сегментів. В середньому по ринку ефективна ставка коливається в межах 35-45%.
\"Все більше банків повертаються або вперше виходять на ринок цільового кредитування. Кредитування товарів не є настільки ризиковим, як грошове, а отже, його простіше і швидше упроваджувати в бізнес-процеси банку\", - стверджує Себастьян Рубай. Крім того, за словами банкіра, цільове кредитування дає якісну базу потенційних позичальників для подальшого кредитування. Серед тенденцій цільового кредитування він відзначає зростання числа точок кредитування у відносно невеликих магазинах і дрібних роздрібних мережах, а також появу кредитування в магазинах продовольчих товарів, мережах з продажу одягу і взуття, тоді як до кризи банки здебільшого були зосереджені на кредитуванні побутової техніки в крупних торговельних мережах.
Машина червона, машина заморська…
\"2011 рік буде ознаменований тим, що банки почнуть працювати зі всіма сегментами клієнтів. Все залежить від стратегії банку. Так, крупні, універсальні банки планують розвивати пропозиції різних кредитних продуктів\", - розповідає Марина Дутлова.
Але поки фінустанови готові кредитувати лише короткотермінові проекти, що взагалі-то погано для економіки. Адже саме довготермінові проекти ведуть до розвитку економіки. \"В першу чергу це пов\'язано з високою довготерміновою невизначеністю на валютному ринку. Якщо в стабільності гривні в 2011-2012 р. упевнена більшість експертів і гравців ринку, то на період в 5-10 років упевненості немає взагалі\", - ділиться своєю думкою Олег Іванець.
На думку експертів, для більшості банків нарощування частки ринку сьогодні втратило пріоритетність, замість цього набагато важливішими стали надійність позичальників і прибутковість від банківських операцій.
І судячи з темпів відновлення, автокредити стали найбільш прибутковим і безпечним сегментом для кредитування. \"Там все передбачено, ситуація із заставою зрозуміла і не обтяжена жодними законами по соціальному захисту, ціни на машини стабільні і не є об\'єктом спекуляцій. Другим за пріоритетністю в 2011 р. для банків я б назвав кредитування через кредитні картки, починаючи з прив\'язки до зарплатних проектів\", - говорить Євген Гребенюк. І в останню чергу, за його словами, банки розвиватимуть іпотеку. Адже для її пожвавлення недостатньо одних зусиль банків, а необхідні структурні реформи в країні в цілому.
\"Першим з роздробу було відновлено кредитування авто, зараз активно відновлюється банкове споживче кредитування. Поки передчасно говорити про відновлення іпотеки через спадаючий тренд цін на нерухомість\", - підтримує колег Андрій Оністрат. Крім того, за його словами, цей сегмент виявився найбільш проблемним з точки зору обсягів неповернення в кризу, що робить його на даний момент не дуже привабливим для банків.
Обґрунтування майбутніх доходів позичальника і чиста кредитна історія залишаться основними вимогами для отримання кредиту. При цьому формальні вимоги до позичальників, на думку експертів, будуть приблизно такими, як до кризи, і у всіх банків, як правило, вони будуть однотипними. І хоч особливих умов не передбачається, на думку Євгена Гребенюка, до розгляду прийматимуть лише білі доходи.
\"Банки поступово знижують вимоги до позичальників і збільшують максимальну суму кредиту, що зумовлене виходом нових гравців і стабільними показниками по вже виданих кредитах. Ця тенденція спостерігалася торік і, швидше за все, збережеться до кінця цього\", - передбачає Себастьян Рубай. Банки, на його переконання, взяли уроки з кризи, переглянули і поліпшили ризикові політики, андеррайтинг, роботу колекторів, що позитивно позначилося на кредитних портфелях.
\"Вимоги до позичальників будуть жорсткішими, ніж до кризи. Більшість банків не пропонуватимуть нульовий аванс і видачу кредиту без підтвердження доходів позичальника\", - дотримується своєї точки зору Олександр Бондаренко.
Українців привчать до гривні
Незважаючи на те, що законодавча заборона на кредити в інвалюті знята з 1 січня, позики в іноземній валюті продовжують скорочуватися. \"Залишаються в силі підвищені резервні вимоги НБУ по даних кредитах, які роблять їх видачу безглуздою. Наскільки можливо прочитати риторику нового керівництва НБУ, регулятор не підтримує ідею відновлення роздрібного кредитування у валюті\", - говорить Євген Гребенюк.
Так, на сьогодні, за інформацією Наталії Крамар, лише один банк видає кредит під заставу в російських рублях. І чекати масового кредитування в іноземній валюті, на її думку, не варто. \"Банки не зможуть запропонувати дешеві споживчі кредити через суворі вимоги до формування резервів під валютні кредити, оскільки вимоги до валютних позик вищі, ніж щодо гривневих\", - говорить вона. Більше того, за словами аналітика, банки не мають в своєму розпорядженні адекватних інструментів хеджування валютних ризиків, що не дозволить їм зробити валютне кредитування фізосіб масовим.
Втім, Андрій Оністрат допускає, що роздрібне валютне кредитування в Україні може бути пролобійоване через міжнародні фінансові інститути.
Що кажуть фінсиноптики?
\"В 2011 р. ефективні відсоткові ставки по споживчих кредитах можуть знизитися на 1-2 в.п., а кількість банків, що кредитують під заставу нерухомості на особисті цілі, може збільшитися на 20-30%\", - прогнозує Наталія Крамар. З часом банки, за її словами, поступово переходитимуть на плаваючі ставки по всіх позиках з термінами погашення від п\'яти років.
Умови і розвиток, як говорить експерт, споживчих позик на купівлю товарів в 2011 р. залежатиме від політики торговельних мереж, а не від банків. При цьому значних змін, окрім подовження термінів до двох-трьох років, цього року по таких кредитах не буде.
\"Відсоткові ставки по кредитах готівкою навряд чи підлягатимуть серйозним змінам, тоді як інші параметри кредитування можуть покращитись, наприклад, збільшитися сума позики\", - говорить вона.
\"Оскільки рівень депозитних ставок стабілізувався, то і істотних змін на ринку кредитування, швидше за все, не станеться\", - передрікає Олександр Бондаренко. Можливо, за словами банкіра, буде невелике зниження ставок і збільшення кількості пропонованих програм.
Марина Дутлова чекає зниження вартості кредитів лише в другому півріччі, коли всі гравці ринку (роздрібні мережі і банки) готуватимуться до високого сезону продажів.
\"Вартість кредитів у гривні знижуватиметься до 15-17%, за сприятливих ринкових умов - ще нижче. У валюті кредитів, за винятком корпоративних, просто не буде\", - демонструє упевненість Олег Іванець. На думку ж Євгена Гребенюка, знизяться ставки на 1-1,5 в.п. у гривні і на 0,5 в.п. у доларах.
Леся Виговська
news.finance.ua